Ausübung der Put-Option durch Sequana und Unterzeichnung eines Kaufvertrags durch Kokusai Pulp & Paper Co., Ltd. für alle von Sequana gehaltenen Antalis-Aktien
Antalis wurde über die Ausübung der Put-Option durch den Mehrheitsaktionär Sequana und die Unterzeichnung des Aktienkaufvertrags mit Kokusai Pulp & Paper Co. ("KPP") am 19. Mai 2020, wonach Sequana alle seine Antalis-Aktien, die 75,2% des Aktienkapitals und 82,5% der Stimmrechte (basierend auf einem Aktienkapital von 71.000.000 Aktien und 129.490.457 Stimmrechten zum 30. April 2020) repräsentieren, zu einem Preis von 0,10 Euro pro Aktie an KPP verkaufen würde.
KPP und Bpifrance Participations unterzeichneten zuvor am 31. März 2020 einen Aktienkaufvertrag, wonach Bpifrance Participations alle ihre Antalis-Aktien, die 8,5% des Aktienkapitals und der Stimmrechte von Antalis entsprechen, an KPP zu einem Preis von 0,40 Euro pro Aktie verkaufen würde, vorbehaltlich der Übertragung der von Sequana gehaltenen Antalis-Aktien an KPP.
Die effektive Übertragung der Aktien hängt von der Erfüllung der üblichen aufschiebenden Bedingungen ab, einschließlich der Freigabe der Verpfändungen von Bpifrance Participations und Impala Security Solutions B.V. auf die Antalis-Aktien, die derzeit von Sequana gehalten werden. Die Transaktion unterliegt nicht der Genehmigung durch die französische, europäische oder ausländische Wettbewerbsbehörde, die für die Fusionskontrolle zuständig ist.
Gleichzeitig mit der Unterzeichnung des Aktienkaufvertrags unterzeichneten Antalis und KPP eine Vereinbarung, die unter anderem die Bedingungen eines vereinfachten Barabfindungsangebots zu einem Preis von 0,73 Euro pro Aktie (das "Angebot") festlegt, das nach der effektiven Übertragung der Antalis-Aktien an KPP bei der Autorité des marchés financiers (AMF) eingereicht werden soll und alle verbleibenden Aktien abdeckt, die zum Zeitpunkt des Angebots noch nicht von KPP gehalten wurden. KPP beabsichtigt, die Durchführung eines Squeeze-Out-Verfahrens zum gleichen Preis zu beantragen, wenn die durch das anwendbare Recht und die Vorschriften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind.
Es wird daran erinnert, dass am 31. März 2020 ein Umstrukturierungsabkommen zwischen KPP, Antalis und seinen Kreditgebern unterzeichnet wurde, das die Refinanzierung von € 100 Millionen des ausstehenden Betrags der bestehenden syndizierten Kreditfazilität von Antalis durch eine neue, von der Mizuho Bank gewährte Finanzierung sowie eine Abschreibung des verbleibenden Betrags im Rahmen dieser Kreditfazilität vorsieht. Diese Restrukturierungsvereinbarung und die Abschreibung sind insbesondere an den Abschluss des Erwerbs der von Sequana und Bpifrance Participations gehaltenen Antalis-Aktien durch KPP gebunden.
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