Vorzeitige Refinanzierung des bestehenden Konsortialkredits
Wegfall der Restriktionen des bisherigen KfW-Kredits
Langfristige Laufzeit bis mindestens Oktober 2028
Konsortium aus ausgezeichneten Banken-Adressen
Die Koenig & Bauer AG, Würzburg („Koenig & Bauer“, WKN: 719350 / ISIN: DE0007193500), ein weltweit führender Technologieanbieter mit dem Fokus auf Spezialdruckanwendungen, insbesondere im Verpackungsbereich, schließt die vorzeitige Refinanzierungsrunde erfolgreich ab und sorgt damit für die mittelfristige Sicherstellung ihrer Finanzierungsstabilität.
Die neue syndizierte Kreditlinie ersetzt die bisherigen Vereinbarungen, die Ende 2024 ausgelaufen wären. “Wie in der Vergangenheit ermöglichen die eigenen liquiden Mittel zusammen mit den flexibel nutzbaren Kreditlinien die Finanzierung des geplanten Wachstums im wachsenden Markt des Verpackungsdrucks und schaffen finanzielle Spielräume für strategische Investitionen und Akquisitionen” so Dr. Stephen Kimmich, CFO der Koenig & Bauer AG und ergänzt: “Mit der vorzeitigen Ablösung des im Zuge der Covid-19-Pandemie vereinbarten KfW-Kredits entfallen für Koenig & Bauer alle damit einhergehenden Restriktionen.”
Neben einer revolvierenden Barkreditlinie von 300 Mio. € umfasst die Konsortialfinanzierung eine Avalkreditlinie in Höhe von 200 Mio. €. Die Kreditlinien haben eine Laufzeit von fünf Jahren, also bis Oktober 2028, die im Konsens der Kreditgeber optional um zusätzliche zwei Jahre verlängert werden kann. Um zudem den Stellenwert, den Koenig & Bauer dem Thema Nachhaltigkeit beimisst, auch im Bereich der Finanzierung hervorzuheben, sieht das Vertragswerk neben den üblichen Inhalten der Loan Market Association (LMA) nun auch eine ESG-Rendezvousklausel vor, die, entsprechende Zustimmung aller an der Finanzierung beteiligten Parteien vorausgesetzt, in 2024 umgesetzt werden soll.
Das finanzierende Bankenkonsortium wurde geführt und arrangiert von der Commerzbank Aktiengesellschaft und der UniCredit Bank AG. Zum Bankenkreis gehören darüber hinaus die Bayerische Landesbank, BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Deutsche Bank, DZ Bank AG, HSBC Continental Europe S.A., Germany sowie die Landesbank Baden-Württemberg. Als weitere Konsortialbank konnte die Credit Suisse (Schweiz) AG hinzugewonnen werden. Zudem bleibt die KfW – jetzt in veränderter Rolle– als Kreditgeber über das Förderprogramm 290 für Digitalisierung und Innovation im Konsortium erhalten.
Koenig & Bauer wurde vom Frankfurter Team von Allen & Overy LLP beraten, die Banken vom Frankfurter Team von Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB.
Ergänzend hierzu waren für die schweizerischen Aspekte der Transaktion seitens Koenig & Bauer die Walder Wyss AG und bankenseitig die Homburger AG eingebunden.
www.koenig-bauer.com
