Global Graphics PLC (Euronext: GLOG) gibt heute bekannt, dass es eine verbindliche, bedingte Vereinbarung mit Congra Software S.à r.l. ("Congra") für die geplante Übernahme des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals der HYBRID Software Group S.à r.l. ("HYBRID Software") von Congra abgeschlossen hat.
HYBRID Software ist eine Gruppe von Softwareentwicklungs- und Marketingunternehmen, die sich auf Unternehmenssoftware für die grafische Industrie mit Schwerpunkt auf Etiketten und Verpackungen konzentriert. HYBRID Software ist in Luxemburg registriert und hat Niederlassungen in Belgien, Deutschland, Italien, Frankreich und den USA.
Die beiden Hauptproduktlinien von HYBRID Software, CLOUDFLOW und PACKZ, bieten eine einzigartige Reihe von Vorteilen, darunter nativer PDF-Workflow und Bearbeitung, Verknüpfung und Ausschießen variabler Daten, herstellerunabhängige Lösungen auf der Grundlage von Industriestandards, skalierbare Technologie und niedrige Gesamtbetriebskosten. Diese Produkte werden von mehr als 1.000 Kunden weltweit in allen Bereichen der Druckvorstufe und des Drucks eingesetzt, einschließlich Etiketten und Verpackungen, Faltkartons, Wellpappe und Großformat.
Guido Van der Schueren, Vorsitzender von Global Graphics PLC, erläutert die Gründe für die vorgeschlagene Übernahme. "Durch die Kombination von Global Graphics und HYBRID Software entsteht der führende Anbieter von Unternehmenssoftware für den Digitaldruck sowie für die traditionellen Marktsegmente Etiketten und Verpackung, und ich bin stolz darauf, dies der Branche bekannt zu geben. Die DNA beider Unternehmen ist ähnlich - kundenorientierte Innovation in den Bereichen Grafik und industrieller Tintenstrahldruck - und es besteht eine starke bestehende Beziehung und eine gute Übereinstimmung zwischen HYBRID Software und den Unternehmen von Global Graphics: Global Graphics Software, Meteor Inkjet und Xitron.
"Das kombinierte Unternehmen wird insgesamt mehr als 250 engagierte Mitarbeiter mit einem reichen Erfahrungsschatz in der Software- und Hardware-Entwicklung beschäftigen, aber unsere Mission bleibt unverändert: die Entwicklung innovativer Lösungen sowohl für Endbenutzer als auch für OEM-Lieferanten. HYBRID Software hat außerdem ein erfolgreiches Modell für wiederkehrende Einnahmen auf der Grundlage von SaaS und Abonnementlizenzen eingeführt, was auch von den Kunden von Global Graphics gewünscht wird. Ich freue mich auf den Abschluss der Transaktion zu Beginn des Jahres 2021 und auf eine sehr vielversprechende Zukunft für das neue Unternehmen".
Mike Rottenborn, CEO von Global Graphics, fügt hinzu: "Ich freue mich auf den Abschluss der Transaktion Anfang 2021 und auf eine sehr vielversprechende Zukunft für das neue Unternehmen: "Diese vorgeschlagene Übernahme ist für unser zukünftiges Wachstum von strategischer Bedeutung. Mit der HYBRID Software an Bord wird Global Graphics in der Lage sein, Premium-Produkte wie Verpackungseditoren und Produktions-Workflow-Lösungen für Endanwender anzubieten und sich darüber hinaus weiterhin auf innovative Lösungen für unsere OEM-Partner zu konzentrieren. Während Global Graphics bereits Technologie für den Etiketten- und Verpackungsmarkt liefert, werden wir uns mit der Übernahme noch stärker auf den Verpackungsmarkt konzentrieren können; das Etiketten- und Verpackungssegment ist das am schnellsten wachsende in der Druckindustrie und ein Bereich, in dem HYBRID Software über Spezialwissen verfügt. Das Unternehmen ist auch in Europa, Asien und Nord- und Südamerika vertreten, um OEM- und Endkundenverkäufe zu erleichtern. Und wir sind uns bewusst, dass die Art und Weise, wie wir unser Geschäft betreiben, von der Einführung neuer Modelle, einschließlich SaaS und Abonnements, profitieren würde. Dies sind Geschäftsmodelle, die unsere bestehenden Kunden nachgefragt haben und die HYBRID Software seinem Kundenstamm anbietet. Ihr Fachwissen in diesem Bereich wird für uns bei der Einführung dieser neuen Initiativen bei Global Graphics von großem Wert sein".
Die Gegenleistung für die Übernahme beläuft sich auf 80 Millionen Euro, die vollständig durch die Ausgabe von 21.074.030 Aktien von Global Graphics an Congra (die "Gegenleistungsaktien") beglichen werden. Die Anzahl der an Congra auszugebenden Gegenleistungsaktien wurde auf der Grundlage des volumengewichteten Durchschnitts des Schlusskurses pro Global Graphics-Aktie für jeden der letzten 30 Handelstage vor dem Datum der Unterzeichnung der bedingten Vereinbarung berechnet und entspricht einem impliziten Preis pro Gegenleistungsaktie von EUR 3,80. Unter der Annahme eines erfolgreichen Abschlusses der Übernahme und nach der Ausgabe der Gegenleistungsaktien an Congra wird sich die Gesamtbeteiligung von Congra an Global Graphics auf 82,16 Prozent des erweiterten ausgegebenen Aktienkapitals von Global Graphics (ohne die im Eigenbestand gehaltenen Aktien) belaufen. Die Übernahme bleibt, neben anderen üblichen Bedingungen, von der Verabschiedung eines Aktionärsbeschlusses auf einer bevorstehenden Hauptversammlung von Global Graphics abhängig, die am 8. Januar 2021 stattfinden wird.
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